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Seguro de gestión patrimonial

gestión patrimonial

Cualquiera que haya tenido un negocio sabe que tener el seguro adecuado para proteger sus activos puede marcar la diferencia. Contar con un sistema completo de gestión patrimonial y seguros puede ser la diferencia entre poder dirigir su negocio con éxito y no poder hacerlo.

Para esto, muchos optan por contratar los servicios de un gestor patrimonial y de pólizas de seguro de vida, objetos o cosas y responsabilidad social, con el fin de proteger sus proyectos a largo plazo. Así, conociendo qué tipos de seguros están disponibles y cómo se pueden elegir las mejores pólizas para sus necesidades, la gestión patrimonial brinda seguridad y estabilidad hacia el futuro.

¡En A&A contamos con el mejor asesoramiento para la creación de un sistema de gestión patrimonial que le de seguridad, independencia y estabilidad a su inversión monetaria!

 

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¿Qué es la gestión de patrimonios?

Como su nombre indica, la gestión del patrimonio es el proceso de ayudar a los particulares y a las empresas a hacer crecer su patrimonio a lo largo del tiempo. Como cualquier proceso, no se trata de un acontecimiento único, sino que requiere una atención continua.

Para tener éxito, la gestión patrimonial debe estar acompañada de un correcto entendimiento de los objetivos financieros de la persona o empresa y el desarrollo de un plan para alcanzarlos. Debido a su complejidad y la utilización de diferentes herramientas, un gestor experto en todas las opciones de pólizas y la gestión del patrimonio y capital de inversión es siempre la mejor opción.

La clave está en proporcionar tanto sistemas de protección del dinero como asesoramiento sobre su crecimiento. Esta es la razón por la que buscamos ofrecer un enfoque dual en nuestra gestión de patrimonios. De este modo, nuestros clientes pueden disfrutar de la gestión de activos, que es el flujo de caja, y el asesoramiento sobre objetivos y estrategias a largo plazo.

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¿POR QUÉ NECESITAS GESTIÓN DE PATRIMONIO?

Si has acumulado cierto patrimonio mediante inversiones, naturalmente querrás asegurarte de que ese patrimonio esté protegido. Y esta es la principal razón qué justifica el asesoramiento en la gestión del patrimonio, ya que esta te permite:

  • Asegurar que tu dinero está a salvo del mundo exterior, por ejemplo, de catástrofes naturales o riesgos financieros.
  • Proteger el dinero en efectivo de pérdidas por impuestos o acreedores.
  • Desarrollar prácticas de seguridad monetaria sobre la volatilidad del mercado.
  • Conseguir pólizas y seguros para proteger a tu familia.
  • Encontrar equilibro y seguridad financiera para la jubilación.
  • Incentivar el ahorro familiar.
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Seguros en la gestión del patrimonio

Cualquiera que haya invertido alguna vez en un activo sabrá lo importante que es tener un seguro. Por ejemplo, si un terremoto u otra catástrofe natural sacude tu ciudad, querrás asegurarte de que tus inversiones están protegidas. Con un seguro asesorado por un gestor profesional, puedes tener tranquilidad de que tu crecimiento económico no está al borde del colapso en cada eventualidad que pasa en el mundo. 

Del mismo modo, querrás asegurarte que tus activos están cubiertos contra los riesgos financieros…. En fin, hay muchos tipos diferentes de seguros que pueden proteger el patrimonio. Desde el seguro de responsabilidad civil general, que protege tu negocio contra accidentes y demandas, hasta el seguro de propiedad, que protege tus activos.

¡Lo más importante es contar con un asesor especializado que te guíe sobre la decisión correcta!

gestion del patrimonio
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Tipos de seguros para la gestión patrimonial

Cuando se trata de proteger tus activos y proporcionar flujo de caja, hay varios tipos de seguros entre los que puedes elegir. Algunos de los tipos de seguros más populares para la gestión de activos son:

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  • Seguro de casa o seguro de propiedad: Este tipo de seguro protege tus activos, como los bienes inmuebles, frente a catástrofes naturales, como huracanes y terremotos, así como frente a robos e incendios.

  • Seguro de interrupción del negocio y seguro de empresa: Este tipo de seguro protege tus activos, como la maquinaria y los equipos, contra los costes asociados a un desastre como un incendio o un robo.

  • Seguro de responsabilidad civil general: Este tipo de seguro protege los activos de tu empresa contra accidentes, como la maquinaria y los equipos.

  • Seguro de vida: Para proteger a tu familia en caso de pérdida de la cabeza financiera del hogar.

¡NO DUDES MÁS SOBRE LA
GESTIÓN PATRIMONIAL!

Nuestra fórmula es:

Asesoramiento especializado en la utilización de tu dinero + seguros y pólizas adaptadas a tus necesidades = Seguridad y estabilidad de las finanzas para la jubilación y el ahorro familiar o empresarial.